ООО "Боржоми финанс" повысило объем размещения дебютных 5-летних бондов с офертой через 3 года серии 001Р-01 с не менее 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,74% годовых.
Сбор заявок прошел в среду с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,95-8,20% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Техразмещение запланировано на 26 февраля.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Sber CIB.
Как сообщалось, в конце декабря АКРА присвоило данному выпуску облигаций ожидаемый кредитный рейтинг "еA-(RU)".
В материалах агентства отмечалось, что ООО "Боржоми финанс" в январе-феврале 2021 года начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 5-7 млрд рублей.
Поручителем выступает Rissa Investments Limited. Безотзывные оферты предоставляют торговые компании IDS Borjomi Beverages Co. N.V., ООО "ИДС Боржоми" (Москва), а также заводы ООО "Аква Стар" (завод в Костроме), ООО "Эдельвейс Л" (завод в Липецке), IDS Borjomi Georgia LLC (завод в Грузии).
В мае и июне компании Rissa Investments Limited впервые был присвоен кредитный рейтинг от двух российских рейтинговых агентств: "ruA-" от "Эксперт РА" и "A-(RU)" от АКРА со "стабильным" прогнозом.
Компания Rissa Investments Limited является конечной материнской организацией для группы компаний, занимающихся производством и дистрибуцией природной питьевой и минеральной воды преимущественно в России, на Украине и в Грузии. Компании группы владеют правами на розлив минеральной воды в Грузии - долина Боржоми (основная лицензия действует до 2034 года); в России - города Липецк, Кострома и Новосибирск, а также на Украине - Миргород, Моршин и Трускавец. Портфель Rissa включает одиннадцать брендов, самые известные - это "Боржоми", "Святой источник", "Моршинская" и "Миргородская".