"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала два выпуска 10-летних облигаций АФК "Система" (MOEX: AFKS) 001Р-16 и 001Р-17 объемом 5 млрд и 10 млрд рублей соответственно и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску 001Р-16 присвоен идентификационный номер 4B02-16-01669-A-001P, выпуску 001Р-17 - 4B02-17-01669-A-001P.
Сбор заявок на выпуски пройдет 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-16 с офертой через 2 года 3 месяца - 6,15-6,30% годовых, серии 001Р-17 с офертой через 4 года 6 месяцев - 6,75-6,90% годовых.
Ориентиру серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте 6,29-6,45% годовых, серии 001Р-17 - 6,86-7,02% годовых.
Техразмещение предварительно запланировано на 7 декабря.
Организаторами выступают банк "Открытие", Sber CIB, ИФК "Солид", Россельхозбанк, "Универ Капитал", BCS Global Markets, МТС (MCX:MTSS) банк, "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Альфа-банк, "Велес Капитал", Росбанк (MOEX: ROSB), банк "АкБарс".
Агент по размещению - банк "Открытие".
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в сентябре. АФК "Система" тогда полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.
В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 138,2 млрд рублей.