"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 2-летние облигации Росбанка (MOEX: ROSB) БО-002Р-08 объемом 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-07-02272-B-002P.
Сбор заявок на выпуск проходил 19 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,6% годовых.
Объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 15 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона один раз был сужен с первоначального 5,55-5,65% годовых.
Техразмещение запланировано на 27 ноября.
Организатором и агентом по размещению Росбанк выступает самостоятельно. Соорганизатор - БК "Регион".
В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в мае текущего года, тогда он разместил годовые облигации объемом 10 млрд рублей по ставке 5,6% годовых.
В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций банка на 117,99 млрд рублей и 5 классических выпусков на 29,5 млрд рублей.
Росбанк по итогам третьего квартала 2020 года занял 11-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".