Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона двухлетних бондов серии 002Р-04 объемом от 5 млрд рублей на уровне 8,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации проходил во вторник с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Ориентир соответствует доходности к погашению 8,73% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир был изменен четыре раза.
Организатором размещения банк выступает самостоятельно.
Техническое размещение выпуска запланировано на 12 апреля.
Последний раз эмитент выходил на внутренний долговой рынок в декабре 2018 года. Он разместил облигации серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 9,20% годовых.
Выпуски размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет, которую банк утвердил в начале июня 2018 года. В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002Р-02 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 97,15 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.
Альфа-банк по итогам 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".