МОСКВА (Рейтер) - РФ открыла продажу 10,9 процента акций алмазодобывающей компании Алроса, объявил министр экономики Алексей Улюкаев в среду вечером, после чего компания опубликовала сообщение о начале приема заявок.
Источники говорили Рейтер ранее, что книги заявок в рамках приватизационного SPO Алросы (MCX:ALRS) откроются вечером в среду.
"Сегодня Российская Федерация предложила к продаже 10,9 процента обыкновенных акций АК Алроса, находящихся в федеральной собственности. Полученные в результате продажи акций, будут направлены для последующего использования в рамках общих бюджетных расходов", - сообщил Улюкаев журналистам.
Правительство РФ в течение 180 дней после объявления цены не будет принимать "каких-либо решений о дополнительной продаже находящихся в федеральной собственности акций Алросы", сказал Улюкаев.
РФ сейчас принадлежит 43,9 процента Алросы, Якутия контролирует 25 процентов, восемь улусов республики - около 8 процентов. В свободном обращении находится 23,07 процента акций компании.
Источник, близкий к сделке, сказал ранее, что прайсинг запланирован на пятницу.
Два источника на финансовом рынке подтвердили, что закрытие книги ожидается в пятницу, 8 июля, но в зависимости от ускоренного формирования книги, может быть, и раньше.
Организаторы предполагают начало торгов 11 июля, сказал один из них.
По словам одного из источников, организаторы говорят о высоком интересе инвесторов в индикативном режиме, предлагают ориентироваться на рыночную цену, допуская небольшой дисконт.
При закрытии торгов в среду на Московской бирже акция Алросы стоила 68,7 рубля. По рыночной цене за предлагаемый пакет (802.781.254 акций) можно выручить около 55 миллиардов рублей.
Алроса опубликовала после окончания торгов в среду вечером сообщение о начале приема предложений на покупку акций компании.
Инвестиционный консультант сделки - Sberbank CIB. ВТБ Капитал и Sberbank CIB являются совместными глобальными координаторами и букраннерами.
Предполагается ускоренное формирования книги заявок, говорится в сообщении. Это означает, что организаторы уже получили согласие на участие в сделке от многих инвесторов.
По словам одного из источников, среди инвесторов - РФПИ, российские пенсионные фонды, а также фонды Lazard и Oppenheimer.
По данным двух источников, РФПИ в консорциуме с фондами может купить не менее половины предлагаемых акций.
РФ продает на Московской фондовой бирже 10,9 процента Алросы в рамках программы приватизации, призванной поддержать бюджет в период экономического кризиса.
Это первая приватизационная сделка в текущем году.
Из сообщения Алросы следует, что правительство РФ не будет "использовать или позволять использование всех или части средств" от продажи на деятельность, запрещенную для лиц США, Евросоюза и Швейцарии.
(Дарья Корсунская, Ольга Попова. Текст Анастасии Лырчиковой. Редактор Дмитрий Антонов)