К 15:25 (мск) индекс ММВБ упал на 0,14% до 1935,75 пт., а РТС — на 0,01% до 924,61 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал незначительные изменения относительно уровня закрытия накануне. Объёмы торгов на основной секции ММВБ едва дотянули до 12 млрд рублей, что заметно ниже средних значений за месяц. День оказался безыдейным, хотя вышло несколько корпоративных отчётов. «Башнефть» (BANE) (+2,07%) увеличила добычу нефти в I полугодии на 10,9%. «Мегафон» (MFON) (-2,08%) снизил прибыль по МСФО во II квартале на 44,9% до 7,129 млрд рублей. Компания «НОВАТЭК» (NVTK) (-0,08%) увеличила прибыль во II квартале по МСФО на 9,6% до 45,9 млрд рублей. «ТГК-1» (TGKA) (-0,32%) увеличила прибыль в I полугодии по РСБУ на 38% до 3,7 млрд рублей. «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,78%) сократил чистую прибыль по РСБУ в I полугодии почти в четыре раза до 54,75 млрд рублей, а выручку — в 1,8 раза до 237,84 млрд рублей. Снижаются бумаги, которые в предыдущие дни занимали лидерство на рынке: «РусАл» РДР (RUALRDR) (-2,59%), «ОГК-2» (OGKB) (-2,01%), «Полиметалл» (POLY) (-1,79%), «Магнит» (MGNT) (-1,6%), «Россети» (RSTI) (-1,43%), «Интер РАО» (IRAO) (-1,12%).
Рубль незначительно изменялся относительно своих конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2930 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 4 базисных пункта до 10,64%. Минфин провёл удачный аукцион ОФЗ серии 26219. При предложении 15 млрд рублей спрос составил 58,063 млрд рублей. Усреднённая доходность составила 8,75%. Таким образом, можно вновь говорить о том, что участники рынка убеждены в дальнейшем смягчении ДКП Центрального банка. Возможно, это стоит расценивать в качестве сигнала перед пятничным заседанием, тем более, что есть слухи, что весь объём ушёл в одни руки. К 15:25 (мск) валютная пара USD/RUB прибавила 0,03% до 65,97, EUR/RUB — на 0,2% до 72,517.
Европейские рынки преимущественно подрастали. Частично позитив был порождён в Японии, где подтверждаются слухи о программе стимулирования на 28 трлн йен. Кроме того, инвесторы реагируют покупками на корпоративную отчётность. Deutsche Bank AG (DBKGn) (-3,8%) снизил прибыль во II квартале на 98%. Впрочем, весь банковский сектор торговался неубедительно, так как в пятницу публикуются результаты стресс-тестов ЕЦБ, способные преподнести неприятные сюрпризы: Barclays (BARC) (-0,13%), Commerzbank AG (CBKG) (-0,41%), Societe Generale (SOGN) (+1,31%). Производитель товаров роскоши LVMH (+7,8%) сильно отчитался за счёт повышенного спроса на коньяк и шампанское. Сильный отчёт производителя автомобилей PSA стимулировал покупки в соответствующем секторе: Peugeot Citroen (+8,1%), BMW (+2,24%), VW (+2,94%). Лучше ожиданий также отчитались: Airbus (+4,1%), Air France-KLM (+2,8%), Banco Santander SA (SAN) (+3,5%), Bayer AG (+2%). BASF (-2,8%) не оправдала ожиданий, как и Statoil (STL) (-3,3%), которая получила убытки. Unicredit (+3,3%) планирует дополнительную эмиссию акций и продажу активов в Польше. Предварительный ВВП Великобритании за II квартал составил 2,2% в годовом выражении при ожиданиях 2,0%, а также 0,6% в квартальном выражении при ожиданиях 0,4%. Потребительская уверенность во Франции снизилась до 96 пунктов с 97 в июне. К 15:20 (мск) DAX составил 10345,82 пт. (+0,96%), CAC40 — 4466,38 пт. (+1,63%), FTSE 100 — 6771,82 пт. (+0,71%).
На сырьевых рынках не было существенных перемен по сравнению с азиатской сессией. Нефть остаётся под давлением из-за слабого сокращения запасов в США. API доложил, что за прошлую неделю запасы нефти в Америке упали всего на 0,85 млн бар. при ожиданиях сокращения на 2-2,3 млн бар. Более того, на терминале Кушинг запасы выросли на 1,4 млн бар. Соответственно, если отчёт Минэнерго окажется столь же негативным, то котировки могут обновить минимальные значения недели. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $44,91 (-0,71%), WTI — $42,78 (-0,33%), золото торговалось на уровне $1319,4 (-0,11%), медь — $4877,74 (-0,58%), никель — $10400 (+0,48%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 97,32. AUD и NZD слабели до 0,2% против доллара США. К 15:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,099 (+0,05%), GBP/USD — $1,31 (-0,26%), USD/JPY — 105,77 (+0,98%).
Объём заказов на товары длительного пользования в США сократился за июнь на 4,0% при прогнозе снижения на 1,1%. После выхода статистики индекс доллара немного сократил свои достижения до 97,24. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%). В 17:00 (мск) будет опубликована статистика незавершенных сделок по продаже жилья в США, а в 17:30 (мск) выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Активность на российском рынке до конца дня будет невысокой. Если отчёт Минэнерго по запасам сможет сильно повлиять на нефть, то можно ждать и более серьёзной реакции индексов. Более актуальным на текущий день является заседание ФРС. Повышение ставки не ожидается, но протокол заседания может иметь важные подсказки на ближайшее будущее.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»