По итогам торгов 24 мая индекс ММВБ вырос на 0,84% до 1884,12 пт., а РТС — на 1,36% до 891,48 пт. Активность на рынке была достаточно низкой. К закрытию торгов на основной секции ММВБ прошел объем чуть выше 24,4 млрд рублей. Главным поводом для роста стал внешний фон. Впрочем, уже позже стало ясно, что усилия «быков» не были напрасны в области ожиданий попыток роста в нефти. В лидерах дня оказались бумаги: «ФСК ЕЭС» (FEES) (+5,65%), «Россети» (RSTI) (+4,17%), «ОГК-2» (OGKB) (+2,11%). Акции «ММК» (MAGN) (+2,01%) продолжили отыгрывать повышение прогноза по кредитному рейтингу от Агентства Fitch. Среди слабейших бумаг дня отметились: «Мосэнерго» (MSNG) (-2,94%), «Дикси» (DIXY) (-1,53%), «Мостотрест» (MSTT) (-1,23%), «М.Видео» (MVID) (-0,67%). Рубль незначительно укреплялся на фоне повышенного спроса на новый выпуск российских еврооблигаций. Было размещено $1,75 млрд десятилетних обязательств, хотя ранее сообщалось о превышении предложения в $3 млрд вдвое.
Торги в США завершились ростом основных индексов. Продажи нового жилья в апреле подскочили до восьмилетнего максимума, или 619 тыс. при ожиданиях 523 тыс. Естественно, подобный оптимизм в статистике повышает вероятность изменений в политике ФРС. С другой стороны, ужесточение монетарной политики также означает уверенность Федрезерва в здоровье экономики. Вероятность повышения ставки на июньском заседании рынок оценил в 36%. Лидерами дня стали секторы IT, финансов и здравоохранения. В IT можно отметить: Western Digital (+4,5%), Intel (INTC) (+2,75%), Apple (AAPL) (+1,52%). Заметно подросли бумаги страховщиков, которые выиграют от роста доходности облигаций, да и банки смогут эффективней размещать свои средства. KBW Bank Index подскочил на 1,6%. В росте поучаствовали и бумаги строительных компаний, а также поставщиков всего того, что требуется для новых домов. В сфере здравоохранения отметились биотехнологи, а соответствующий субиндекс NASDAQ вырос на 2,3%: Vertex Pharmaceuticals (+4,74%), Gilead Sciences (+3,47%). На этом фоне «индекс страха» упал на 8,9% до 14,42. В итоге, DJIA прибавил 1,22% до 17706,05, а S&P 500 — 1,37% до 2076,06 пт.
Азиатские рынки преимущественно подрастали. Частично оптимизм был обеспечен сырьевым рынком, где нефть вновь торговалась выше отметки $49 за баррель Brent. С другой стороны, оптимизм по поводу экономики США всегда подразумевает перспективы сильного рынка сбыта продукции азиатских экспортеров. Соответственно, лучшего подарка для японских инвесторов не бывает, тем более, что иена ослабла до 110 за доллар. В Гонконге лидерство среди бумаг захватили строительные компании. Впрочем, не отставали и угольные компании на фоне прогноза Citigroup (C) о повышении цен на уголь в КНР. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,57% до 16757,35 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,1% до 2818,96 пт.
Рынок нефти преподносит сюрпризы, которые способны поднять котировки выше $50 за баррель. API сообщил о падении коммерческих запасов нефти на 5,14 млн бар. за прошлую неделю. Соответственно, это заметно большее сокращение, чем прогноз Reuters о падении на 2,5 млн бар. и прогноз Bloomberg — на 2,0 млн бар. Остается дождаться официальной статистики от Минэнерго США. Если она окажется близкой к цифрам API, то у обоих индексных контрактов появится шанс на штурм отметки $50. Резервы SPDR Gold Trust незначительно снизились накануне до 868,66. В свежем докладе Citigroup по сырьевому рынку также были изменены прогнозы по золоту. На весь 2016 год средняя цена составит $1255 за унцию против предыдущего прогноза в $1200. Аналитики Citigroup также отмечают, что повышенные экологические требования к выхлопам могут привести к росту спроса на металлы платиновой группы, которые используются в качестве катализаторов в двигателях внутреннего сгорания. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $49,21 (+1,23%), WTI — $49,25 (+1,30%), золото торговалось на уровне $1224,5 (-0,38%), медь — $4588,94 (+0,73%). Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 95,53. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,115 (+0,09%), USD/JPY — 110,01 (+0,03%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 11:00 (мск) — индексы IFO Германии, в 17:00 (мск) — решение Банка Канады по ставке, в 17:30 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Российский рынок вновь получает шанс начать день с роста, а рубль — с укрепления. Более того, если вечерняя статистика Минэнерго США подтвердит значительное снижение запасов нефти, то котировки «чёрного золота» могут пробить отметку в $50, что приведёт к укреплению российской валюты в диапазоне 65-66 за доллар. Фьючерс на S&P 500 (+0,25%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»