Обзор предстоящей недели 17.10 – 23.10.2016

Финансовые рынки находятся в ожидании скорого повышения процентной ставки в США. Согласно анализу фьючерсов на процентную ставку от CME, в пятницу вероятность повышения ставок в США в декабре оценивалась в 69%, а декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись в пятницу с очередным понижением (на 0,2% по 1255,50 доллара за унцию). Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, вырос на 0,1% до 88.52 и приблизился к 7-месячному максимуму. Вышедшие в пятницу сильные данные по розничным продажам в США также поддержали ожидания повышения процентных ставок ФРС. Как заявила в пятницу глава ФРС Джанет Йеллен, текущая ситуация «может заставить руководителей ФРС действовать быстро и агрессивно». Как заметил другой представитель ФРС Дадли, Центробанк США повысит ставки "довольно скоро".
Как всегда, на предстоящей торговой неделе ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и выходит несколько важных новостей.

Понедельник
16:15 (GMT+3) – уровень промпроизводства в США за сентябрь
20:35 - начинается выступление президента ЕЦБ Марио Драги, что придаст дополнительную волатильность в торгах по евро и мировым фондовым индексам

Вторник
01:45 – индекс потребительских цен в Австралии за 3 квартал. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, и наоборот. Прогноз +0,1%
03:30 - протокол с последнего заседания РБ Австралии, который публикуется через две недели после решения по процентной ставке. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что является позитивным фактором для AUD, и наоборот.
11:30 - блок инфляционных индексов по Великобритании за сентябрь (индекс цен производителей, индекс потребительских цен). Одним из основных ориентиров для Банка Англии в отношении перспектив кредитно-денежной политики в Великобритании, помимо ВВП, является уровень инфляции. Публикуемый индекс потребительских цен – ключевой показатель уровня инфляции. Вокруг его публикации будет происходить основное движение фунта на валютном рынке, индекса лондонской фондовой биржи FTSE100. Ожидается рост индекса потребительских цен (+0,8% после снижения на -0,1% в июле и роста на 0,6% в августе, +1,4% в годовом выражении), что должно благотворно отразиться на котировках фунта на валютном рынке. Значения ниже прогноза могут спровоцировать ослабление фунта
15:30 - блок инфляционных индикаторов по США за сентябрь – индексы потребительских цен. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот
17:00 – индекс цен на молочную продукцию, который публикуется в период после 17:00 и вызывает всплеск волатильности в торговле новозеландским долларом. Прошедший две недели назад аукцион молочной продукции указал на снижение мировых цен на молочную продукцию.

Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением (-3,0%). Основную статью экспорта страны составляет именно сухое молоко. Очередное снижение цен окажет давление на новозеландскую валюту, и наоборот
23:30 – Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю

Среда
05:00 – блок важнейших макроэкономических данных по Китаю: уровень розничных продаж, промпроизводство за сентябрь, ВВП за 3 квартал. Экономика Китая – вторая по величине в мире после американской. Поэтому публикация данных макроэкономических показателей этой страны оказывает заметное влияние на мировые финансовые рынки, в первую очередь – на позиции юаня, других азиатских валют, доллара, а также китайские и азиатские фондовые индексы. Рост экономики Китая замедляется, однако, все равно показывает внушительные темпы. Так рост ВВП Китая составил во 2 квартале 6,7% (в годовом выражении)
15:30 – начатые строительства домов в США в сентябре
17:00 - решение Банка Канады по процентной ставке и сопроводительное заявление Банка Канады. Текущий уровень ставки 0,5%. В момент публикации ожидается всплеск волатильности, что создаст массу торговых условий в торговле канадским долларом
17:00 - Минэнерго США публикует еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США
21:00 - «Бежевая книга» ФРС

Четверг
03:30 – данные по рынку труда в Австралии за сентябрь - важнейшие данные, публикация которых вызовет всплеск волатильности в торговле австралийским долларом
09:00 – индекс цен производителей Германии за сентябрь
11:30 - отчет по розничным продажам в Великобритании за сентябрь. Данные демонстрируют динамику в секторе розничной торговли Великобритании. Высокое значение показателя является позитивным фактором для GBP, и наоборот
14:45 – решение ЕЦБ по процентной ставке. Основная процентная ставка ЕЦБ (ставка рефинансирования для коммерческих банков) находится на уровне -0,4%. ЕЦБ последовательно понижал эту ставку с отметки 4.25% в 2008 году до рекордно низкого текущего уровня. Кроме того, ЕЦБ продолжает программу QE (количественного смягчения) в Еврозоне, ежемесячно выкупая европейские активы на сумму 80 млрд евро (88 млрд долларов США). До сих пор это не привело к желаемому улучшению макроэкономических показателей и увеличению инфляции, и президент ЕЦБ Марио Драги может заявить об изменениях программы, которая должна завершиться в марте 2017 года. Ожидания такого решения со стороны ЕЦБ оказывают давление на евро. Однако, прогноз остается нейтральным (ставки останутся на прежнем уровне)
15:30 – пресс-конференция ЕЦБ, на которой выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Ожидается всплеск волатильности на всем финансовом рынке. М.Драги славится тем, что умеет своими комментариями разворачивать финансовые рынки. Аналогичные предыдущие решения ЕЦБ по процентной ставке и последующие пресс-конференции двигали курс евро на 3-5% за короткое время

Пятница
11:30 - отчёт по чистым заимствованиям британского правительства (финансовый дефицит на национальных счетах Британии). Если значение показателя является отрицательным, это означает, что счета Британии находятся в профиците, и это является позитивным фактором для GBP, и наоборот
20:00 – отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя - 432 активные буровые установки