По итогам торгов 28 июля индекс ММВБ вырос на 0,81% до 1954,45 пт., а РТС — на 0,19% до 923,39 пт. Активность на рынке была невысокой. Объём торгов на основной секции ММВБ составил без малого 26,73 млрд рублей. В лидерах дня оказались: «Полиметалл» (POLY) (+8,54%), «ТГК-1» (TGKA) (+8,38%), «Яндекс» (YNDX) (+4,69%), «Система» (+4,22%). «Яндекс» отчитывался по US GAAP за II квартал, сообщив не только о росте прибыли на 40%, но и росте выручки на 30% до 18 млрд рублей. Убыток компании «АВТОВАЗ» (AVAZ) (+2,5%) вырос в I полугодии в восемь раз. Самыми слабыми бумагами дня оказались: «Россети» (RSTI) (-2,76%), «Мегафон» (MFON) (-1,16%), «Дикси» (DIXY) (-0,83%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-1,77%). Главной статистикой дня для российского рынка стали сведения из Минэкономразвития о том, что сезонно очищенный ВВП в июне показал нулевое изменение, то есть перестал падать.
Американский рынок смог выйти в плюс во второй половине дня. В начале торгов участники рынка испытывали некоторый дискомфорт от статистики. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 14 тыс. до 266 тыс. Затем уже рынок сосредоточился на корпоративных отчётах и нашёл для себя много позитивного. В четверг отчиталось более 60 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. MasterCard (+2,41%) отчиталась по верхней планке ожиданий. Продавец органической еды Wholefoods (-9,01%) сообщил о падении выручки выше ожидаемого. Dow Chemical (+0,07%) отчитался лучше ожиданий. Facebook (FB) (+1,35%) предоставила сильный отчёт. Сектор потребительских товаров оказался лучшим, а вот телекоммуникации и энергетика оказались слабейшими секторами дня. «Индекс страха» снизился на 0,86% до 12,72 пт. В итоге DJIA снизился на 0,09% до 18456,35 пт., а S&P 500 вырос на 0,16% до 2170,06 пт.
Азиатские рынки ждали решения Банка Японии, которое оказалось для них разочарованием. Вместо снижения ставки и расширения количественной программы регулятор оставил всё без изменений. Единственно, японский регулятор расширил программу покупки биржевых фондов до 6 трлн иен. Какие-либо иные решения будут приняты на сентябрьском заседании после оценки эффективности текущих программ. Как следствие, иена укрепилась до 103,5, что, естественно, негативно отразилось на рынке акций. Впрочем, к закрытию ситуация заметно поменялась, и основные индексы вышли в плюс. Промышленное производство по предварительной оценке выросло в июне на 1,9% при ожиданиях 0,7%, розничные продажи упали на 1,4% при ожиданиях снижения на 1,5%, а инфляция снизилась за июнь на 0,4%. В Китае рынок жил слухами о том, что власти неоднократно поддерживали его в июле, чтобы защитить его от чрезмерного падения. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,56% до 16569,27 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,38% до 2982,99 пт.
Проблема переизбытка предложения остаётся главным поводом для распродаж на рынке нефти. Более того, контракты Brent и WTI потеряли почти 20% от пиковых значений текущего года и могут оказаться во власти новой фазы «медвежьего» рынка. Goldman Sachs не нашёл оснований ожидать значительных изменений на рынке. Аналитики банка прогнозируют, что в течение 2016-2017 годов нефть будет торговаться в рамках $45-50. Более того, котировки могут и упасть до $35. Особенно негативным для рынка будет прекращение закупок для стратегических резервов Китая, а также быстрое восстановление добычи в Ливии и Нигерии. На азиатской сессии падение котировок продолжилось, хотя и заметно менее активно. К 9:20 (мск) октябрьский контракт Brent составил $43,09 (-0,32%), WTI — $40,97 (-0,41%), золото торговалось на уровне $1330,6 (-0,13%), медь — $4850,19 (-0,41%). Фьючерс на индекс доллара снижался на-0,3% до 96,41. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,108 (+0,05%), USD/JPY — 103,54 (-1,65%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 9:00 (мск) — розничные продажи в Германии, в 12:00 (мск) — безработица и инфляция в еврозоне, в 15:30 (мск) — ВВП США, в 16:45 (мск) — Чикагский PMI, в 17:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Утро на российском рынке начнётся вблизи значений индексов на закрытии предыдущего дня. Основная волатильность будет отнесена на вечер, когда выйдет ключевая статистика по США. I квартал в США был далеко не самым удачным, и от состояния экономики в апреле-июне во многом будет зависеть политика ФРС. Фьючерс на S&P 500 (-0,15%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»