По итогам торгов 25 ноября индекс ММВБ вырос на 1,3% до 1833,53, а РТС прибавил 1,31% до 878,89. Торги прошли на средних объемах. Паника предыдущего дня относительно сбитого СУ-24 ВКС РФ на турецко-сирийской границе немного улеглась, так как конфликт перешел в дипломатическую плоскость. Среда оказалась довольно насыщенным днем на корпоративные новости. Чистая прибыль «Роснефти» (ROSN) (+2,18%) по МСФО за 9 месяцев выросла на 16,1% до 303 млрд рублей. «Алроса» (ALRS) (+2,37%) увеличила прибыль за 9 месяцев в 2,5 раза до 32,2 млрд рублей. «Сбербанк» (SBER) (+2,76%), напротив, сократил свою прибыль за 9 месяцев на 38% до 150,3 млрд рублей. «Мосэнерго» (+0,67%) увеличила чистую прибыль в три раза до 2,3 млрд рублей. Из «голубых фишек» более всего пострадали бумаги «Газпрома» (GAZP) (-1,14%), который может лишиться возможности реализации проекта «Турецкий поток». В лидерах завершили день бумаги «Акрона», подорожавшие на 5,83%, и ММК (MAGN), которые выросли на 4,92%. Однако не все интересное происходило на рынке акций. Аукционы ОФЗ показали, что геополитические риски наиболее сильно влияют на долговой рынок. Минфин провел два неудачных аукциона. На первом ведомство разместило ОФЗ выпуска 26214 объемом 3,525 млрд рублей при предложении 5,0 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 10,21%. На втором аукционе результат оказался еще хуже. Из 10 млрд рублей ОФЗ выпуска 24018 удалось разместить всего 1,285 млрд рублей при спросе 3,985 млрд.
Средневзвешенная доходность составила 15,0% годовых. Однако в ближайшем будущем ситуация может вновь оказаться позитивной. Росстат отчитался по инфляции за прошлую неделю и сообщил, что она составила всего 0,1%, а с начала месяца – 0,5%. С начала года инфляция достигла 11,8%. Замминистра финансов Максим Орешкин заявил в среду, что ведомство, где он исполняет свои обязанности, ждет замедление инфляции до 10% уже в январе, а в марте – до 7%. Соответственно, идея покупки ОФЗ под решение о снижении ставки может вновь возродиться на рынке и поддержать рубль.
Торги в США проходили на пониженных объемах, так как День Благодарения традиционно используется для семейных встреч. Соответственно, даже трейдеры не лишены человеческих чувств и потребностей. Самым интересным в торговой сессии была статистика, а не результат микроскопического изменения индексов. Итак, число первичных обращений за пособием по безработице упало до 260 тыс. на прошлой неделе, что не вызывает удивления перед стартом сезона рождественских продаж. Объем заказов на товары длительного пользования вырос в октябре на 3,0% при ожиданиях 1,5%, что также логично перед рождественскими продажами. Личные расходы выросли на 0,1%, а доходы – на 0,4%. Вот продажи нового жилья немного настораживают. В октябре они составили 495 тыс. при ожиданиях 500 тыс. Впрочем, результаты за сентябрь оказались еще хуже первоначальной оценки, т.е. всего 447 тыс. домов. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана снизился до 91,3 с 93,1 в октябре. И, наконец, предварительный индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 56,5 с 54,8.
HP Inc. потерял 13,7% после ухудшения прогноза по прибыли. А вот HP Enterprise (+3%) на подтверждении ориентиров по прибыли. Из прочих важных бумаг можно отметить: Apple (-0,72%), Tesla Motors (TSLA) (+5,22%), Intel (+0,26%), General Motors (GM) (-0,98%), Alcoa (+3,46%). В итоге, DJIA вырос на 0,01% до 17813,39, а S&P 500 снизился на0,01% до 2088,87.
Азиатские индексы придерживались роста, пока отдыхали спекулянты в США. В Китае на рынке вновь говорили о возможных реформах. PetroChina объявила о продаже непрофильных активов, чтобы повысить свою эффективность. В частности, текущий этап продаж заключается в сепарации добывающего и транспортного бизнеса. И, кстати, в четверг исполняется 25 лет Шанхайской Бирже. В Индии рынок также подрастал за счет некоторой перепроданности бумаг. В рост ударились, как фармацевты, так и промышленники. В Японии позитивный настрой придала иена, которая немного ослабла до 122,58. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,42% до 19931,64. К 9:10 мск Shanghai Composite снизился на 0,21% до 3640,15.
Сырьевые контракты преимущественно подрастали. Впрочем, нефть Brent умудрилась оказаться в минусе на азиатской сессии. Минэнерго США вновь сообщило о росте запасов в Америке. По данным за прошлую неделю, коммерческие запасы выросли на 0,96 млн барр. до 488,2 млн барр. Запасы бензина выросли на 2,5 млн барр., а дистиллятов на 1,05 млн барр. Импорт также увеличился на 365 тыс. барр. в сутки до 7,3 млн барр. ежедневных поставок. Что же до среднего показателя спроса за четыре недели, то: 19,5 млн барр. нефти в сутки, или -1,8% за год, 9,1 млн барр. бензина в сутки, или -0,2% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +2,1% за год. Иными словами, статистика оказалась очень даже «медвежьей», хотя от провала рынок спасла геополитика, которая держит в напряжении весь Ближневосточный регион. К 9:10 мск Brent – $46,15 (-0,04%), WTI – $43,18 (+0,32%), золото – $1071,9 (+0,18%), медь – $4609,88 (+2,2%), палладий – $557,75 (+1,17%), платина – $852,3 (+0,99%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 99,79. AUD слабел на 0,25%, а NZD укреплялся на 0,25% относительно валюты США. Пара EUR-USD составила $1,062, потеряв 0,02%, USD-JPY снизилась на 0,13% до 122,54.
Примечательной статистики на четверг нет. Разве только ВВП Испании в 11:00 мск. В остальном, день обещает быть спокойным без сильных движений и объемов.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»