По итогам торгов 1 сентября, индекс ММВБ снизился на 2,03% до 1697,99, а РТС на 3,42% до 805,06. Российский рынок не смог удержаться на достигнутых высотах и откатился вместе с нефтью, которая активно корректировалась. Из вечерних новостей можно отметить возможное поглощение «Трансаэро» лидером отрасли «Аэрофлотом». Впрочем, сделку еще должны одобрить в ФАС. Инвесторы отреагировали продажами бумаг лидирующего авиаперевозчика, в результате чего он подешевел на 5,75%. Morgan Stanley продолжает печалить рынок своими прогнозами. Для России аналитики банка ожидают спад в текущем году на 4,2%, а в 2016 на 1,3% вместо прежних 1,2%. «Газпром» (GAZP) сообщает о росте поставок в дальнее зарубежье на 23,2% в июле. В остальном, волатильность на рынке сохраняется на высоком уровне. В лидерах дня оказались: «Полюс Золото», прибавивший 4,0%, Московская биржа подорожала на 3,08%, «Мостотрест» (MSTT) на 2,49%. В аутсайдерах оказался нефтегазовый сектор: «Татнефть» (TATN) подешевела на 4,02%, «НОВАТЭК» (NVTK) на 3,63%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 3,0%.
Американские торги завершились очередным неприятным провалом. При этом Bank of America сообщил, что на прошлой неделе его клиенты купили рекордный объем акций. Видимо, доверие к BofA пошатнулось, если бумаги проваливаются на 4,65% за торговый день. Доверия к американской экономике также все меньше. Индекс ISM в производственной сфере снизился до 51,1 пункта с 52,7 в июле. Индекс «страха» выразил общую обеспокоенность, подскочив на 10,25% до 31,40. Снижались все секторы без исключений: Apple подешевел на 4,47%, Tesla Motors (TSLA) на 4,19%, Microsoft на 3,91%, General Electric (GE) на 3,79%, Exxon Mobil (XOM) на 4,2%, Chevron на 3,46%. GM на 2,72% даже на фоне сильных продаж в августе. В итоге, DJIA снизился на 2,84% до 16058,35, S&P 500 на 2,96% до 1913,85.
Волатильность на рынках сохраняется. Южная Корея отмечает резкое замедление экспорта, что оказывает давление на акции и корейскую вону. Австралийский доллар вовсе уходил ниже уровня 0,7 за доллар США на фоне публикации статистики ВВП за II квартал. Оценка показала, что экономика выросла с апреля по июнь всего на 0,2% при ожиданиях 0,4%, а за год на 2,0% при ожиданиях 2,2%. Иена пыталась укрепляться, но затем вспомнила об экспорте капитала и начала слабеть, чем поддержала японский рынок.
Попытки устроить очередной провал китайского рынка, который проваливался на 4,7%, встретили сильное сопротивление и рынок резко ушел вверх. Возможно, что правительство не выполняет своих обещаний «прекратить вмешиваться в дела на фондовом рынке». Уже 3 сентября в КНР выходной и грандиозный парад по случаю Победы во Второй мировой войне. К 8:50 (мск) Nikkei 225 снизился на 0,39% до 18094,65, Shanghai Composite на 1,15% до 3130,216.
Мало было нефти коррекционных настроений, так к вечеру поступили данные от Американского института нефти, который сообщил о росте запасов «черного золота» за прошлую неделю на 7,6 млн бар. Меж тем, Nexen сообщает, что пожар на мощностях в песках Альберты привел к выходу из строя предприятия по переработке добываемого сырья минимум на две недели. Напомним, что это 261 тыс. бар. суточных поставок. Меж тем, опрос аналитиков агентством Reuters показал, что средние ожидания составляют $62,3 за баррель Brent в 2016 году, а также $57 за баррель WTI. С другой стороны, Иран заявляет, что к марту может повысить добычу до 3,8-3,9 млн бар. в сутки. Пока в Нью-Йорке спекулянты выясняют кто из них «бык», а кто «медведь», по золоту, граждане США сохраняют активную скупку физического металла. По данным Монетного Двора США, продажи золотых монет American Eagle упали в сравнении с июлем на 40% до 101,5 тыс. унций, но выросли за год на 306% с прошлогодних 25 тыс. монет в августе. Продажи American Buffalo упали до 20 тыс. унций с 32 тыс. унций, но в прошлом августе было продано 8 тыс. унций. За август также было продано 4,935 млн унций American Eagle из серебра по сравнению с 2,088 млн унций в августе прошлого года. К 9:10 (мск) Brent снизилась на 1,81% до $48,66, WTI на 1,98% до $44,51, золото подорожало на 0,08% до $1140,7, медь на 0,19% до $5083,88.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,17% до 95,55. Сырьевые валюты торговались в плюсе относительно доллара США, но лишь NZD укреплялся на значимые 0,3%. К 9:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,31% до $1,128, пара USD/JPY подросла на 0,64% до 120,15.
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 (мск) цены производителей еврозоны, в 16:15 (мск) индикатор занятости ADP Services, в 17:00 (мск) заказы в промышленности США, в 17:30 (мск) запасы и потребление нефти и нефтепродуктов в США. Предстоящий день может вновь оказаться волатильным. Данные по запасам нефти в США способны привести к значительным движениям на рынке, да и пессимизм относительно Востока также сохраняется, даже на фоне усилий стабилизации рынка перед значимым государственным праздником. Тем не менее, уровни поддержки нефти находятся достаточно близко, а вот уровня терпимости к таким ценам со стороны производителей уже почти нет. Даже ConocoPhillips (COP) успела объявить о скором увольнении 1800 сотрудников. Фьючерс на S&P 500 подрос на 1,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»