Российский фондовый рынок к середине сессии пребывал в сдержанном плюсе, ожидая поступления новостей с заседания Совбеза. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,38%, до 2262,78 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,25%, до 944,98 пункта.
Индекс Мосбиржи завершает неделю ростом примерно на 2,7%, отступив от февральского пика 2290 пунктов ввиду усиления геополитической неопределенности. Индекс РТС по итогам недели прибавил 3,5% и сумел устоять выше 900 пунктов в том числе благодаря относительной стабильности рубля. Каких-либо значимых поддержек или сопротивлений индикаторы не преодолели, при этом банковский сектор отреагировал на новые санкции сдержанным пессимизмом, а Газпром (MCX:GAZP) в середине недели показал сильный спекулятивный рост, не обеспеченный фундаментальными сигналами.
Рубль на Мосбирже в пятницу терял порядка 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 75,40 руб., 80 руб. и 10,90 руб. соответственно. Российская валюта на неделе устояла выше минимумов текущего года 76,48 руб., 80,77 руб. и 11,01 руб., но также не смогла развить коррекционного роста, оставаясь в достаточно узком диапазоне значений. В Минфине в пятницу при этом сообщили, что поступление нефтегазовых доходов в феврале превысило ожидания на 12,3 млрд руб., а ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 марта планируется снизить в 1,6 раза.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции НМТП (MCX:NMTP) (+2,56%), котировки Qiwi (+1,95%), расписки Эталона (+1,80%), акции АЛРОСы (+1,65%), бумаги Акрона (MCX:AKRN) (+1,51%). Котировки МТС (MCX:MTSS) прибавили 1%.
На рынке в течение дня ждут выхода финансовых результатов МТС за 4-й квартал 2022 года по МСФО и возможных комментариев о текущем состоянии бизнеса. Согласно нашим прогнозам, выручка эмитента за отчетный период выросла 1% г/г, чистая прибыль упала на 35,6% г/г, а операционная прибыль сократилась на 1,7% г/г.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,38%) и бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (-0,17%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,9%, стремясь к пику текущего года после выхода обнадеживающих данных о состоянии экономики Китая в феврале. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Италии, Германии и самой еврозоны за февраль при этом оказались ниже прогнозов, но все же указали на рост активности. Производственная инфляция еврозоны в январе, в то же время, замедлилась с 24,6% г/г до 15% и вовсе сократилась на 2,8% в месячном исчислении. На корпоративном фронте можно отметить рост акций Lufthansa более чем на 5% после сообщения о получении годовой операционной прибыли вслед за убытком предыдущего года.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в сдержанном минусе, снижаясь примерно на 0,5% в ожидании значимых драйверов движения. Котировки завершают неделю примерно на 2% выше уровней её начала, но все же надежд на ускорение экономики Китая и фактора сокращения нефтедобычи в РФ пока недостаточно для восстановления уверенного бычьего тренда.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3% перед выходом потенциально оптимистичных данных по деловой активности в секторе услуг страны за февраль. Накануне индикатор смог удержать поддержку 3935 пунктов, что увеличивает шансы на возвращение к повышению.
События дня:
· окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в феврале (17.45 мск)
· индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в феврале (18.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· заседание Совбеза РФ
· финансовые результаты МТС за 4-й кв. 2022 г. по МСФО
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдалось усиление аппетита к риску после вчерашних слов одного из представителей ФРС о возможном повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов, а также сильных макроэкономических данных из Китая. Индексы Мосбиржи и РТС удерживались выше поддержек 2230 и 935 пунктов в ожидании геополитических сигналов. Большинство акций восстанавливали позиции после просадки накануне: инвесторы не теряют краткосрочного оптимизма.