Российский фондовый рынок к середине сессии стремился удержаться в плюсе, получая поддержку от повышения отдельных эмитентов и благоприятных мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,16%, до 2215,46 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,71%, до 1155,53 пункта в том числе благодаря динамике рубля.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, и был стабилен к евро и китайскому юаню, находясь у 60,40 руб, 62,70 руб и 8,44 руб соответственно. Российская валюта на фоне слабости доллара на мировых площадках и налогового периода вновь стремится к психологически важной отметке 60 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+2,70% и +1,17%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+2,43%), бумаги РусАгро (+2,04%), обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (+1,46%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+1,29%).
Рост Сургутнефтегаза проходил без очевидных фундаментальных причин. Компания, в отличие от Роснефти (MCX:ROSN), ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH), Татнефти (MCX:TATN) и ряда других представителей нефтегазового сектора не объявляла промежуточных дивидендов за 2022 год. Объем потенциальных выплат при этом будет зависеть в том числе от курса рубля против доллара, Сила российской валюты уменьшает валютные доходы компании (в том числе по депозитам и валютным облигациям) и потенциал дивидендов. Сургутнефтегаз, вероятно, если и будет объявлять о выплатах, то уже в 2023 году. Отсутствие дивидендной составляющей ограничивает инвестиционный интерес к компании, но бумаги могут возобновить рост в случае общерыночного оптимизма.
О готовности развить более уверенное повышение по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза будет говорить закрепление выше сопротивлений 22,30 руб и 23 руб с перспективой возвращения к летнему пику 29,10 руб. Для «префов» важное сопротивление находится у 27,80 руб. Его пробой может спровоцировать скачок к пику сентября 30,66 руб, а затем закрытие июльского дивидендного гэпа и движение к 32,92 руб (данный сценарий, вероятно, реализуется при объявлении о новых выплатах). Динамика обыкновенных акций, скорее всего, в большей степени будет обеспечиваться общерыночным настроем, а привилегированных – дивидендными ожиданиями.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Полюса (MCX:PLZL) (-1,38%), акции Детского мира (MCX:DSKY) (-0,76%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (-0,70%), обыкновенные акции Татнефти (-0,55%) и котировки Роснефти (-0,41%).
Полюс в четверг после обновления очередного пика со второй половины сентября (7237 руб) перешел к нисходящей коррекции после уверенного роста в предыдущие сессии.
Детский мир также корректировался вслед за повышением предыдущих сессий. Компания представила отчет о процессе обратного выкупа акций, согласно которому за период с 18 по 22 ноября было выкуплено 14,04 млн бумаг на сумму примерно 930 млн руб, или около 31% от обозначенного объема байбэка.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%. Рынок сохранял импульс к росту после покупок в США накануне. Индекс делового климата Германии Ifo в ноябре при этом оказался лучше прогнозов и повысился с 84,50 до 86,30 пункта. По ходу сессии инвесторы оценят протоколы заседания ЕЦБ на предмет смягчения тона регулятора вслед за ФРС.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в умеренном минусе и теряли чуть менее 0,5%, тем не менее оставаясь на расстоянии от ноябрьских минимумов 82,38 долл и 75,30 долл соответственно. Сообщения об уровне потолка цен на российскую нефть (65-70 долл/барр) не провоцируют энтузиазма покупателей, так же как и новости об ужесточении коронавирусных мер в Китае. В Еврокомиссии при этом пока не ожидают согласования министрами энергетики ЕС потолка цен на газ в регионе.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3% после публикации накануне протоколов заседания ФРС, свидетельствующих о готовности регулятора смягчить подход в декабре. Торги на американском рынке в укороченном режиме возобновятся уже в пятницу.
События дня:
· День благодарения в США, выходной
· экстренное совещание министров энергетики ЕС, обсуждение механизма потолка цен на газ
· страны Большой семерки продолжат обсуждать механизм введения потолка цен на нефть
· протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
· выступления представителей ЕЦБ, Бундесбанка, Банка Англии (в течение дня)
· акции банка Авангард, Лензолота последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2022 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись покупки, вызванные намеками на более плавное повышение ставок ФРС в декабре. Цены на нефть при этом консолидировались в ожидании новых фундаментальных сигналов. Индексы Мосбиржи и РТС пытались развить восходящее движение от сопротивлений 2210 и 1150 пунктов, но значительной уверенности не проявляли. Рынок движется наверх главным образом благодаря точечным идеям, в то время как геополитическая неопределенность ограничивает оптимизм.