Российский фондовый рынок к середине дня не показывал единой динамики, ощущая нисходящее давление со стороны внешнего фона и поддержку крепкого рубля. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снизился на 0,50%, до 2282,057пункта, а долларовый РТС вырос на 3,35%, до 1253,14 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся на 3,5-4,5%, находясь у 57,30 руб. и 60,50 руб. соответственно. На Форекс российская валюта ослабевала менее чем на 1%, приостановив рост к максимумам с конца мая 55,42 руб. и 59,71 руб. соответственно после снижения процентной ставки ЦБ РФ с 11% до 9,5%. Регулятор улучшил прогнозы по национальной экономике и инфляции на текущий год и заявил о том, что будет рассматривать целесообразность снижения ставки на следующих заседаниях.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+5,23%), бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (+4,83%), котировки Селигдара (+2,70%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (+2,59% и +1,37% соответственно).
Акции Транснефти и Селигдара повышались на надеждах об объявлении дивидендов за прошлый год.
Акционеры Юнипро при этом решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, что, однако, не помешало повышению бумаг. Акционеры Юнипро по итогам собрания также переизбрали совет директоров.
В лидерах снижения находились бумаги Qiwi (-6,78%), акции Распадской (MCX:RASP) (-4,44%), котировки ГМК «Норильский никель» (-4,36%), гдр TCS Group (-4,10%) и гдр X5 Retail Group (-4,05%).
Норникель в пятницу торговался без дивидендов за 2021 год, доходность по которым составит около 5,5%.
С технической точки зрения акции Норникеля (MCX:GMKN) в рамках дивидендного гэпа опустились к минимуму со второй половины апреля, а для его закрытия котировкам необходимо будет подняться к 19 900 руб. В целом по бумагам сохраняется среднесрочный медвежий тренд, который может усилиться с потерей дивидендного фактора, так как перспектива дальнейших выплат в 2022 году представляется неопределенной. Не исключено, что в случае отсутствия фундаментальных позитивных сигналов бумаги Норникеля вскоре проверят на прочность район поддержек 19 050 руб., а при его преодолении могут стремиться к 18 тыс. руб. Для возвращения к уверенному росту акциям надо будет закрепиться выше 21 тыс. руб. (линия среднесрочного нисходящего тренда).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,5% в условиях нейтрального макроэкономического фона, продолжая отыгрывать заявления ЕЦБ о намерении ускорить ужесточение денежно-кредитной политики в июле.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли около 1% на фоне сообщений о подготовке в США законопроекта, который расширит санкции в отношении нефтяного сектора России на организации, продолжающие бизнес с РФ. Котировки вернулись к сопротивлениям 124,50 долл. и 123 долл. соответственно, несмотря на возобновление частичных локдаунов в китайском Шанхае.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ колебался между плюсом и минусом, изменяясь менее чем на 0,1% перед публикацией данных по потребительской инфляции за май. Хотя на рынке ждут замедления роста базового показателя до 5,9% г/г, темпы повышения основного индекса, вероятно, сохранятся на уровне 8,3% г/г.
События дня:
- индекс потребительских цен США в мае (15.30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.45 мск)
- предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
- акционеры Селигдара рассмотрят возможность выплаты дивидендов за 2021 год
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу в целом преобладал уход от риска, который обеспечивали ожидания ужесточения денежно-кредитных условий перед публикацией данных по высокой инфляции в США. Долларовому индексу РТС помогало укрепление рубля, но в целом российских рынок продолжал торговлю в рамках диапазона, против выхода из которого в пятницу выступает близость трехдневных выходных в РФ.