На торгах вторника индекс МосБиржи движется около значений закрытия вчерашнего дня. Диапазон: 2780-2790 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне». Азиатские рынки прибавляют 0,5%.
Российский рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,1 руб.
Цена нефти марки Brent в процентном минусе. Текущее значение: $64,2 за баррель. Reuters сообщает о намерении Саудовской Аравии полностью восстановить добычу нефти к началу следующей недели.
Корпоративные события:
· Дочка АФК Системы (MCX:AFKS) в рамках buyback выкупила акций на 119,9 млн руб. (9,138 млн шт.). Общий объем выкупа, о котором было объявлено на прошлой неделе, составляет 3 млрд руб. либо 300 млн акций.
· Совет директоров Россетей (MCX:RSTI) одобрил дополнительное приобретение акций в «Кубаньэнерго» для финансирования строительства и погашения кредитов. На это будет направлено не более 3,477 млрд руб., а доля холдинга в компании достигнет не менее 92,78%. Цену приобретения установят позже.
· Контрольный пакет акций Qiwi (MCX:QIWIDR) выставлен на продажу. Коммерсантъ со ссылкой на источники пишет, что сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес около полугода назад. Они хотят выйти из бизнеса полностью, но, при отсутствии интереса, могут рассмотреть и частичную продажу активов, таких как карта рассрочки «Совесть» и Рокетбанк.
· Известия сообщают, что Ростелеком (MCX:RTKM) запустил работу над системой по удаленной идентификации владельцев сим-карт. Подтверждение личности планируется по фотографии лица и голосу.
· HSBC снижает рейтинг GDR Татнефти (MCX:TATN) до «продавать». Оценка также снижена с $67 до $64.
· Русал (MCX:RUAL) заключил синдицированную сделку предэкспортного финансирования (PXF) объемом в $750 млн сроком на 5 лет для рефинансирования действующего PXF на $2 млрд.
· Сбербанк (MCX:SBER) планирует запустить собственный маркетплейс по продаже автомобилей. Об этом рассказали РБК со ссылкой на источники. Через новый сервис будут продаваться как новые, так и подержанные авто.
· Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов сообщает, что по итогам 2018 года доля налогов в Выручке Роснефти (MCX:ROSN) составила 47% против 15% у американской ExxonMobil (NYSE:XOM). Ранее Минфином РФ было принято решение о введении постоянного повышенного НДПИ для нефтяников и Газпрома (MCX:GAZP), чтобы поддержать российский бюджет. «Налоговые условия мешают росту капитализации нефтяных компаний РФ» – считает Суверов.
· Газпромнефть (MCX:SIBN) намерена до конца года передать около трети заправочных станций в управление своим сотрудникам для стимулирования команды и увеличения рентабельности.
· Facebook (NASDAQ:FB) намеревается купить стартап CTRL-Labs, который занимается исследованиями связи человеческого мозга и компьютеров. Общая сумма сделки может составить около $1 млрд.
Внешние новости:
· Китай продолжает увеличивать закупки сельхозпродукции США. Так, с доставкой на октябрь-декабрь куплено уже около 600 тыс. тонн бобовых. Американский президент Дональд Трамп выразил свою признательность Си Цзиньпину за наращивание покупок сельхозпродукции. Также в Китае объявили о дополнительных исключениях из пошлин на ряд сельхозтоваров США. Надежды на заключение полноценного соглашения до выборов президента США 2020 года сохраняются.
· Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что увеличение покупок сельхозтоваров является позитивным моментом, но вопрос с интеллектуальной собственностью еще не решен. Новый раунд торговых переговоров состоится на второй неделе октября.
· Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент Ирана Хасан Рухани хочет встретиться с Дональдом Трампом на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения соглашения по ядерной программе. Однако позже Джавад Зариф объявил, что никакой встречи не состоится.
· ЦБ КНР сообщил, что общий объем активов финансовой сферы Китая превысил $42,4 трлн. Это максимальный показатель среди всех мировых стран. По резервам иностранной валюты Китай также занимает первую строчку в мире ($3,1 трлн).
· Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Германия уже устала от «украинской проблемы», а в других странах ЕС наблюдается снижение уровня агрессии по отношению к России.
· Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к прямым переговорам с Дональдом Трампом. Кроме того, в своем Twitter Мадуро сегодня ночью написал, что отправится с визитом в Москву в «в ближайшие часы».
· Softbank, главный акционер We Company, призывает основателя компании Адама Ньюмана уйти с поста генерального директора из-за его «странного поведения», которое привело к отсрочке IPO We Company и утере доверия инвесторов.
· Вторая по размеру фондовая биржа Германии объявила о запуске регулируемых торгов криптовалютами.
· В Белом доме сообщают, что президенты США и Польши на вчерашней встрече обсудили, как наилучшим образом противодействовать реализации «Северного потока-2».
· В МИДе Японии заявляют, что торговое соглашение с США практически готово, а о его содержании будет объявлено после подтверждения от лидеров двух государств.
· Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции Мексики, Бразилии и России, котировки которых должно поддержать глобальное снижение ставок.
· Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран потерял от американских санкций на нефтяной сектор до $50 млрд.
Внутренние новости:
· Коммерсантъ пишет о том, что в «Единой России» собираются одобрить инициативу Антона Горелкина, который ранее предлагал ограничить 20% долю иностранного участия в значимых интернет-ресурсах информационной инфраструктуры РФ. Об этом изданию заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В результате, больше всего это может повлиять на Яндекс (MCX:YNDX), представители которого в конце июля этого года заявляли, что «в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями».
· Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату, предполагающее сокращение выбросов в атмосферу и важность сохранения лесов и других экосистем. В 2017 году Дональд Трамп объявил о выходе США из данного соглашения, что вызвало критику международного сообщества.
· Рейтинговое агентство АКРА присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг «А-» со стабильным прогнозом в связи с низким уровнем госдолга, эффективной монетарной политикой и «устойчивой внешней позицией». Уточняется, что давление на кредитный рейтинг оказывают низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, а также угрозы введения санкций.
· Ведомости сообщили, что в РФ случился прецедент с использованием декларации об амнистии капиталов против бизнеса. Так, в 2016 году совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит был арестован по уголовному делу о хищениях при строительстве порта Усть-Луга. Позже ФСБ узнала, что в этом же году бизнесмен подал декларацию об амнистии капиталов, которая была изъята у ФНС. В итоге сведения, содержащиеся в декларации, стали поводом для дополнительных обвинений в адрес бизнесмена. При этом закон гарантирует, что сведения из декларации не могут стать основанием для возбуждения уголовных дел или являться доказательствами по ним. Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что данный прецедент может затормозить процесс амнистии капиталов, в Верховный суд должен разъяснить гарантии закона.
· Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время финансировать национальные проекты «ритмично и равными долями по кварталам» не получается.
· Росстат сообщил, что в 1 полугодии 2019 года среднемесячная заработная плата в России выросла на 7,1% до 47,7 тыс. руб.
· Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявляет, что сейчас разрабатывается новая система блокировки Telegram. Результаты работы должны быть представлены в течение года. «Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному» – говорит Жаров.
· Сообщается, что российский ЦБ совместно с ФАС планируют создать межведомственную рабочую группу для борьбы с незаконным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынка.
На этом все. Сегодня второй день Генеральной ассамблеи ООН. Завтра Совет директоров Алросы (MCX:ALRS) рассмотрит приобретение завода «Кристалл», а также пройдет День инвестора Фосагро (MCX:PHOR), на котором может быть представлена новая дивидендная политика. Кроме того, это последний день для покупки акций Татнефти (MCX:TATN) с дивидендами.