По итогам торгов 23 августа индекс ММВБ вырос на 0,53% до 1989,51 пт., а РТС — на 0,93% до 972,25 пт. Активность на рынке была достаточно низкой, но её хватило, чтобы вплотную приблизиться к историческим максимумам. К закрытию дня нефть смогла показать плюс, что стало дополнительным преимуществом для «быков». Однако сам нефтегазовый сектор больше тянул рынок вниз: «Газпром» (GAZP) (-0,31%), «Роснефть» (ROSN) (-0,21%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,97%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-0,74%). Солидней всех вновь смотрелся сектор электроэнергетики: «МРСК Центра» (+5,63%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (+4,17%), «Россети» (RSTI) (+2,58%), ОГК-2 (OGKB) (+1,94%). «ФСК ЕЭС» отчиталась по МСФО за I полугодие и сообщила о росте прибыли в 2,6 раза до 44,9 млрд рублей, что обещает весьма неплохие дивиденды в будущем. На другом полюсе рынка расположились: «НМТП» (NMTP) (-2,2%), «М.Видео» (MVID) (-2,05%), «Юнипро» (-1,53%), «Ростелеком» (RTKM) (-1,29%). «Аэрофлот» (AFLT) (+2,69%) также оказался в лидирующей группе на фоне роста объёма перевозки пассажиров в июле на 11,3%. В качестве долгосрочного позитива можно отметить новый проект положения о НПФ от Банка России. Новые нормы предусматривают сокращение к 1 июля 2018 года вложений НПФ в банковские депозиты с 40% до 25%, что, безусловно, позитивно скажется на финансовом рынке.
Американский рынок завершил день ростом. Впрочем, движения в пределах 0,5% больше можно назвать консолидацией, чем сильным трендом. Индекс активности в промышленности от Markit составил 52,1 в августе при ожиданиях 52,7. При этом продажи нового жилья выросли в июле до 654 тыс. в годовом пересчёте при ожиданиях 0,58 млн. Растущая нефть не смогла помочь американским энергетикам: Chevron (CVX) (-0,26%), Exxon Mobil (XOM) (-0,31%). В секторе технологий, напротив, наблюдалось оживление, что также связано с относительной перепроданностью некоторых бумаг: Cisco Systems (CSCO) (+1,14%), Apple (AAPL) (+0,31%), Microsoft (MSFT) (+0,38%). В итоге, DJIA прибавил 0,1% до 18547,3 пт., S&P 500 — 0,2% до 2186,9 пт.
Настроения в Азии были преимущественно позитивными. Слабые данные по промышленности США всё же смогли убедить инвесторов в том, что ФРС не станет чрезмерно спешить с повышением ставки. На этом фоне выросли аппетиты к риску, что что отразилось на слабеющей иене. Японские экспортёры вновь толкали рынок вверх. Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов Японии подрос до 99,2 в июне с 98,4 пт. в мае. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,61% до 16597,3 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,03% до 3088,83 пт.
Нефть накануне смогла завершить день в плюсе на информации Reuters о том, что Иран готов присоединиться к договорённостям о заморозке объёмов добычи. Однако уже позднее оптимизм был нарушен статистикой API, который сообщил, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,46 млн бар. При этом опрос Platts показал, что на рынке ждали роста запасов нефти на 0,2 млн бар. и падения запасов бензина на 1,6 млн бар. К 9:15 (мск) нефть Brent стоила $49,34 (-1,24%), WTI — $47,37 (-1,52%), золото торговалось на уровне $1340,3 (-0,43%), медь — $4659,49 (-0,07%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 94,64. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,129 (-0,13%), USD/JPY — 100,38 (+0,2%). Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 9:00 (мск) — ВВП Германии, в 16:00 (мск) — индекс цен на жилье в США, в 17:00 (мск) — продажи жилья на вторичном рынке США, в 17:30 (мск) — данные Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США. Старт дня на российском рынке пройдёт вблизи значений индекса ММВБ на закрытии предыдущего дня. Конечно, очередной минус в нефти может оказать давление на нефтегазовый сектор, но ослабление рубля вполне способно это компенсировать. В остальном, рынок продолжит свою позитивную консолидацию. Фьючерс на S&P 500 (-0,1%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»