Новостной фон. США
По итогам торгов во вторник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17840.6, -108.7, -0.6%, S&P 500 – 2088.6, -14.4, -0.7%, NASDAQ – 4822.9, -39.7, -0.8%.
Ключевые фондовые индексы США во вторник закрылись в минусе на фоне падения котировок на нефть, которая снизилась примерно на 4% (связано с усилением беспокойства касательно замедления экономического роста после выхода Британии из ЕС). Эксперты Barclays (BARC) сообщили: «Ухудшение прогноза роста мировой экономики, неопределенность на финансовых рынках и их влияние на спрос на нефть усугубят тенденции роста спроса со стороны промышленности».
Вчера доходность 10-летних гособлигаций США упала до минимального значения за всю историю из-за неопределенности на рынках после решения Великобритании выйти из состава ЕС.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Министерство торговли США – производственные заказы упали на 1% в мае, после роста 2 месяца. Investor's Business Daily (газета) и исследовательская фирма TechnoMetrica Institute of Policy and Politics сообщили: индекс экономического оптимизма в США упал в июле на 2,7 пункта (на 5,6%), достигнув отметки 45,5 пункта (аналитики прогнозировали рост до значения 49,3 пункта).
Dow Jones – торги в минусе завершили 18 компаний из 30, входящих в состав индекса, аутсайдером оказались акции JPMorgan Chase & Co. (JPM) -2,79%, лидером роста стали акции Johnson & Johnson (JNJ) +1,2%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Clorox, Dr.Pepper Snapple Group, Kroger и Altria Group (производители товаров массового потребления) – акции подорожали на 1,52%, 1,77%, 2,13% и 0,85% соответственно.
Аутсайдеры:
Exxon Mobil (XOM), Southwestern Energy, Transocean (RIG) и ConocoPhillips (COP) (представители энергетического сектора) – котировки отступили на 0,87%, 10%, 5,41% и 4,16% соответственно, на фоне снижения цен на «черное золото».
JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group (финансисты) – капитализация уменьшилась на 2,79% и 2,56% соответственно после снижения всего сектора в целом.
Harley-Davidson, Ford Motor и General Motors (GM) (представители автомобильной промышленности) – котировки упали на 11%, 2,52% и 2,49% соответственно.
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Нефть марки WTI на текущий момент котируется по цене $46.63 за баррель и продолжает свое вчерашнее снижение. На рынке сейчас сохраняются опасения, что решение Великобритании выйти из ЕС приведет к снижению спроса на сырье. Укрепление доллара США также оказывает давление, поскольку цены на нефть привязаны к доллару (более сильный доллар делает нефтепродукты дороже для держателей иностранных валют).
Фавад Разакзада (аналитик Forex.com) сообщил: «Мы имеем укрепление доллара, рост безрисковых настроений на фоне Брекзита, и проблемы баланса спроса и предложения».
Золото на текущий момент котируется по $1371.50 около своего максимального значения с середины марта 2014 года и продолжает дорожать, так как сохраняющееся на рынках неопределенность и опасения, что Брекзит приведет к продолжительному периоду слабого роста мировой экономики, продолжают поддерживать рост спроса на безопасные активы.
Ву Чжили (аналитик Shenhua Futures Co.) высказался: «Инвесторы вкладывают деньги в золото, поскольку растет беспокойство по поводу перспектив роста мировой экономики, а также политическая неопределенность. Трейдеры также ожидают то, что центробанки смягчат свою монетарную политику после решения британцев покинуть Европейский союз».
Доллар США существенно окреп во вторник, а валютная пара EUR/USD достигла отметки в 1.1080. Аналитики отмечают, что возобновившиеся опасения относительно последствий Брекзита провоцируют продажи евро. Падение доходности 10-летних государственных облигаций Германии сигнализирует о том, что инвесторы ожидают от ЕЦБ дополнительных мер стимулирования в краткосрочной перспективе. Трейдеры сохраняют осторожность в преддверии выступления главы ЕЦБ Драги (состоится сегодня). Его заявления могут спровоцировать всплеск волатильности, если он даст понять, что в ближайшее время регулятор может запустить новые меры смягчения политики.
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко